سافیا، زن بدنام شهر، برخلاف عقل و منطق خود، عاشق ماتئو می‌شود که یک گدا و صوفی در محله بومی‌نشین سیروکو است. او به فرانسه فرار می‌کند، ابتدا به عنوان معشوقه و سپس همسر یک باستان‌شناس ثروتمند می‌شود و فرزند ماتئو را به دنیا می‌آورد، در حالی که همسرش فکر می‌کند این بچه متعلق به خودش است. سال‌ها بعد، با پیدا شدن سر و کله ماتئو و ورود یک باند باج‌گیر که گذشته سافیا را برملا کرده و او را نزد شوهرش رسوا می‌کنند، اوضاع پیچیده می‌شود.

بازیگران پیر و بی‌پول در یک خانه سالمندان زندگی می‌کنند. آن‌ها همیشه درباره افتخارات یا شکست‌های گذشته خود صحبت می‌کنند. یک روز رافائل سن-کلر وارد می‌شود؛ او بازیگر مشهوری بوده و روابط عاشقانه زیادی داشته است. اشتیاق‌ها و حسادت‌های قدیمی دوباره زنده می‌شوند... فیلمی تلخ درباره پیری، شکست و دنیای سرگرمی.

«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...